茶百道計劃4月在港交所掛牌上市 交易規模約為3億美元

據“獨角獸早知道”今早消息，茶百道目標于4月在港交所掛牌上市，交易規模約3億美元，該公司將于下周啟動PDIE（路演）。

據了解，茶百道于2023年8月15日向港交所遞交招股書，中金公司擔任獨家保薦人，后續又增聘花旗為整體協調人。同年12月21日，茶百道港股IPO在證監會備案通過。今年2月23日，茶百道更新了港股招股書，將數據更新至2023年12月31日。

今年1月-2月，，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨先后遞表港交所，除了蜜雪冰城更新了招股書，其余2個茶飲品牌均無新動作。如今，茶百道釋放出4月登陸港股的目標，意味著其或即將成為“新茶飲第二股”。

據招股書顯示，截至2024年2月18日（最后實際可行日期），茶百道在國內共開設7927家門店，遍布全國31個省市，實現中國所有省份及各線級城市的全覆蓋。其中，加盟店有7921家，直營門店僅6家。

業績方面，2021年至2023年，茶百道的收入分別為36.44億元、42.32億元和57.04億元，經調整凈利潤分別為9億元、9.67億元、12.57億元，經調整凈利潤率分別為24.7% 、22.8% 、22.0%；期內，茶百道凈利潤的年復合增長率達21.6%。

茶百道在招股書披露，未來擬進一步對二線及以下線級城市進行門店加密，并計劃未來3年在成都等重點市場開設旗艦店。

今年1月，茶百道在成都開出首家直營咖啡店「咖灰」，主要供應咖啡、貝果、漢堡及其他烘焙食品，客單價在13元-27元之間。據悉，「咖灰」未來將采取直營及加盟兩種模式拓店，計劃未來3年在選定城市開設15家咖啡店，其中2024年計劃專注于建立及推廣咖啡品牌，2025年及2026年計劃開始鋪設加盟店網絡及建立供應鏈體系。

此外，茶百道還開啟了海外業務，海外首店于1月在韓國首爾開業，韓國第二家店首爾宏大店預計三四月開業。據封面新聞報道，茶百道計劃今年開始建立海外市場供應鏈體系，覆蓋泰國、越南及馬來西亞等東南亞市場，2025年計劃開始設立配送中心，以支持在東南亞市場擴張。